原标题：宝成核心业务在正轨 外资维持买入评等
制鞋大厂宝成上半年财报出炉，日系外资表示，因为第2季业外投资损失，下调宝成今年获利预估，看好宝成核心业务在正确的轨道上，维持“买入”评等、50元目标价。
制鞋大厂宝成公布上半年财报，合并营收新台币1407.45亿元，年增6%，税后净利为51.71亿元，年增8.2%，每股税后盈余1.75元。
日系外资指出，因为宝成第2季业外投资损失，下调今年获利预估，但维持明年预测不变，认为宝成核心业务在正确的轨道上，随着公司不断提高核心业务的执行力，今年下半年起核心业务获利可望持续成长，维持买入评级、50元目标价。
日系外资表示，由于对休闲鞋的需求疲软，宝成制造销售成长可能年减个位数，但有鉴于越南厂生产顺利，毛利率可望保持高于20%左右的水准，在零售方面管理层有信心达成11到13%的销售成长，以及营益率7%，但不确定因素则来自投资的子公司和汇率变动。
宝成指出，随着合并营收持续增长，加上不断提升经营绩效，宝成上半年度合并营业毛利及合并营业净利各为354.59亿元及90.02亿元，分别较去年同期增加15.5%及52.6%，合并营业毛利率及合并营业净利率分别由去年同期的23.1%及4.4%提升至25.2%及6.4%。
但是，宝成持股20%的润成投控转投资的南山人寿保险获利减少，及认列精英电脑投资损失3.23亿元，加上净外币兑换损失增加等因素，宝成上半年度合并营业外净收益为29.53亿元，较去年同期减少17.65亿元，年减37.4%。
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