原标题：外资中立看台积电 10纳米高通订单恐缺席
美系外资表示，高通可能不会下单晶圆代工厂台积电10纳米制程，最快2018年7纳米才会回归，因此明年成长率恐令市场失望，维持台积电“中立”评等及目标价175元。
近期台湾媒体报道，美商高通可望于10纳米制程回归拥抱台积电，但美系外资今出具研究报告表示，高通订单最快要等到2018年的7纳米制程才会回流，因为三星可望拉高10纳米产能，明年上半年将足以因应自家Exynos处理器和高通Snapdragon△830处理器需求。
美系外资指出，台积电于2015年第4季末开始首批10纳米送样认证，当时仅有少数一线客户，包括苹果、联发科、海思等，而高通并未参与。如果高通顾虑三星良率问题而打算转单到台积电10纳米制程，需至少一年以上时间，到时7纳米制程也将接近准备妥当的阶段。
美系外资进一步分析，若三星良率无法提升导致高通须延后Snapdragon△830上市时间，联发科将成最大赢家，可望透过明年第2季推出采用10纳米制程的Helio△X30处理器挑战高通800系列处理器，并提升毛利率，而负责代工的台积电将同步受惠，但幅度有限。
美系外资预估，在最乐观的假设状况，联发科就算额外出货2000万颗X30处理器，也仅能挹注台积电约1%营收，相较于苹果订单只能算小量。
因此，美系外资认为台积电明年将受到智慧型手机成长趋缓、缺乏市占率扩张题材的影响，维持“中立”评等及目标价175元。
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