原标题：大联大利空出尽 外资评等连升两级
美系外资表示，半导体零组件通路商大联大获利率已稳定、坏帐问题也解决，看好股息率达7%，股价仍有13%上涨空间，评等一口气连升两级至优于大盘，目标价上修到43元。
美系外资最新研究报告指出，原本担忧大联大毛利率持续下滑，主因产品组合改变、附加价值减少、以及来自联发科等主要客户的获利压力。然而，大联大获利已有起色，去年第4季毛利率回稳，新应用例如物联网、车用等非3C业务持续成长，加上大联大每季资本支出控制在新台币33亿元以下，今年更计划进一步缩减。
因此，美系外资认为，大联大今年可望缴出低个位数成长，与半导体产业水准相近，考量资本支出控制得宜，大联大有望提高营利率，推升每股盈余成长。
美系外资强调，打消乐视坏帐是大联大近三个月的主要潜在风险，但是大联大日前举行法人说明会已决定在2016年一次性认列。考量大联大以往配息率约70%，推估每股股利约2.8元、股息率约7%，看好股价仍有13%上涨空间。
由于利空出尽，美系外资将大联大投资评等从“劣于大盘”一口气连升两级到“优于大盘”，目标价从34元上修到43元。
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