2015基金点评(2):460005华泰柏瑞价值增长混合
2015-12-16 18:10:23 | 来源:新浪微博 | 投稿:李爽基金理财 | 编辑:小柯

原标题:2015基金点评(2):460005华泰柏瑞价值增长混合

460005这只基金在2015年7月以前一直不太引起朋友们注意,在股市暴跌后因为其抗跌引起了关注。基金经理方纬先生,经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 通过对该基金近几年来每季度的收益排名分析,我们可以看出(上图)每个季度该基金的同类排名都是中等,表现一般。今年上半年也是表现一般,有80%多的收益,在6.15大跌期间配置了大量的银行股进行避险,跌幅远小于平均值,后期在9月初开始转变风格,由大盘转为中小盘,而后收益来时猛涨,从9月初到现今有40%的收益。
但是通过该基金年底排名可以发现该基金收益一直稳居前30强,最近1年,2年,3年,5年能有如此的成绩的基金可以说屈指可数,不会超过5只。很多朋友就要问:一只每季度排名中等的基金是怎幺做到每年收益一直在前30强的呢?这与基金经理的操作水平有很大的关系,基金经理通过选股,股票仓位控制,股票调仓,使自己管理的基金在市场大跌是比同类跌的少。基金经理稳建的操作,一点点累积收益,水平相当高。 投资建议:该基金属于稳健的基金,回撤比同类基金低,长期的投资方显该基金的优秀本色。

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