兖煤澳洲 26.9 亿美元收购力拓煤矿 [快讯]
2017-06-30 03:41:50 | 来源:好玩网 | 投稿:花火 | 编辑:dations

原标题:兖煤澳洲 26.9 亿美元收购力拓煤矿 [快讯]

【财新网】(实习记者叶飙记者黄凯茜)

兖矿澳大利亚有限公司(兖煤澳洲,ASX:YAL)与瑞士大宗商品贸易商嘉能可(Glencore)竞价收购力拓澳洲煤炭资产的"肥皂剧"终于告一段落。

6月29日,力拓集团(RioTinto)股东大会批准出售联合煤炭公司(Coal&AlliedIndustriesLimited)给兖煤澳大利亚有限公司(YancoalAustraliaLtd,下称兖煤澳洲)。

联合煤炭公司是澳洲的动力煤和焦煤生产商,其市场煤储量8.59亿吨,其中可开采储量31.19亿吨。

兖煤澳洲是一家在澳大利亚证券市场挂牌上市的企业,中国A股上市公司兖州煤业股份有限公司(兖州煤业,600188.SH)持有兖煤澳洲78%股份。兖州煤业是一家国有控股企业,山东国资委拥有其56%的股份。

围绕联合煤炭公司,兖煤澳洲与嘉能可进行了三轮交锋。兖煤澳洲的高报价获得力拓集团董事会推荐,兖煤澳洲最新总报价26.9亿美元,高于嘉能可26.75亿美元的报价。

力拓集团相关负责人告诉财新记者,力拓股东大会的决定意味着公司接受了兖煤的收购方案,交易基本落定。

力拓是双上市公司结构,力拓股份公司(RioTintoplc)在伦敦与纽约上市,力拓有限公司(RioTintoLimited)在悉尼上市,资产出售方案需经两地上市公司股东大会分别投票决定。最终,出售给兖煤的方案合计获得97.20%的股东选票。

三次竞价

此次落定的交易经过了三次竞价拉锯。1月24日,力拓集团发布公告称出售旗下全资子公司联合煤炭公司,并与兖煤澳洲达成约束性协议,报价24.5亿美元,其中19.5亿美元现金交付,另分五年延期现金支付5亿美元,并附加了资源使用费条款,即在交易完成后的3到13年内,如果纽卡斯尔动力煤价格超过75美元/吨,兖煤澳洲将向联合煤炭公司支付2.0美元/吨的资源使用费。

6月9日,嘉能可以高于兖煤澳洲1亿美元的价格,提交了总价25.5亿美元的收购议案,包括现金支付20.5亿美元,另分五年延期支付5亿美元。随后兖煤调整了报价支付方式,24.5亿美元报价不变,全部一次性支付。6月20日,力拓集团发布声明表示将优先考虑兖煤澳洲。

兖州煤业于6月20日发布公告称,将为本次交易提供1亿美元保证金,交易失败将放弃保证金,且母公司兖矿集团同意为交易提供融资担保。

6月23日第二轮竞价开始,嘉能可报价提高到26.75亿美元,且一次性支付现金,对交易审批可能存在的不确定性,嘉能可表示愿意出2.5亿美元的交易保证金,如果交易失败将放弃保证金。

6月25日兖煤澳洲跟进竞价,除了一次性支付24.5亿美元现金,再付2.4亿美元特许使用金,其中2亿美元在2018年年底之前到款,兖矿集团提供的保证金从1亿美元上升到2.25亿美元;除兖煤澳洲自身债务融资外,兖矿集团为交易提供21亿美元财务担保,与煤炭价格挂钩的资源使用费上限提升到4.1亿美元。

6月26日,力拓集团第二次发布声明称优先考虑兖煤。力拓认为,兖煤澳洲的融资进度及交易进度更快更清晰,预期将在2017年3季度完成,而嘉能可的方案最快只能在2018年上半年完全落地。力拓还认为,嘉能可修订条款中包含某些现金流的不确定性,兖煤澳洲的报价体现了更高的净现值。

优化资产配置

联合煤炭公司作为澳洲的动力煤和焦煤生产商,资产优于兖煤澳洲,其拥有的资产主要位于新南威尔士州的猎人谷(HunterValley),包括HunterValleyOperations煤矿、MtThorley煤矿、Warkworth煤矿67.7%、80.0%、55.6%的股份,而且还拥有煤炭出口码头PortWaratahCoalServices36.5%的股份,位于世界上最大的煤炭出口地纽卡斯尔港。

兖煤澳洲在澳大利亚境内拥有七个煤矿,分散在新南威尔士、昆士兰及西澳大利亚,主要生产焦煤、喷吹煤和动力煤。目前商品煤储量为2.74亿吨,煤炭可开采储量为16.99亿吨。收购联合煤炭之后,兖煤澳洲能获得更多动力煤和焦煤资源,可依照不同客户需求进行混合,实现更优定价。

根据兖煤澳洲披露的交易公告,收购将使得兖煤澳洲成为澳洲最大的纯煤(pure-playcoal)生产商,并增加在澳洲的煤炭议价能力,公司经营成本也会下降。由于规模提升,收购完成以后,兖煤澳洲能获得更稳定的客户关系,主要客户包括来自日本和韩国的电厂。

收购交易将帮助兖煤澳洲改善资产结构。公司2016年年报显示,公司总资产为76.60亿美元,总负债为63.08亿美元,资产负债率82.35%。兖煤澳洲近四年均处于亏损状态,2013年至2016年分别亏损8.32亿美元、3.53亿美元、2.91亿美元和2.27亿美元。联合煤炭的盈利情况尚佳,联合煤炭在2014年、2015年的营业收入分别为21.87亿澳元、21.55亿澳元(约合16.8亿美元、16.5亿美元);归母净利润分别为0.89亿澳元、2.83亿澳元(约合0.7亿美元、2.2亿美元)。■

tags:

上一篇  下一篇

相关:

91 岁英国女王才是真正的老司机,她开过的豪车数不清 [快讯]

开汽车还会修汽车的全能女王。英国伦敦当地时间17日,举行了皇家阅兵仪式来庆祝英国女王ElizabethII的91岁的官方生日。这一次女王穿了优雅的天蓝色套装配以珍珠项链和耳饰,精神抖擞~同样实力吸睛的还有威廉王子一家

中国吉林省与柬埔寨经贸交流会暨项目签约仪式在金边举行 [快讯]

中新社金边6月29日电(记者黄耀辉)29日下午,中国吉林省与柬埔寨王国在金边共同举办经贸交流会,双方签订了多个项目合作协议。柬中友好协会主席艾森沃、柬商业部国务秘书春达拉、吉林省人民政府副省长金育辉、马德望省

伊拉克军队收复摩苏尔努里清真寺 ( 组图 ) [快讯]

这是6月29日在摩苏尔老城努里清真寺旁边的街道上拍摄的寺内一座受损穹顶建筑。伊拉克军方29日宣布,政府军当天上午收复了摩苏尔努里清真寺所在的地区。新华社记者程帅朋摄新华社伊拉克摩苏尔6月29日电(记者魏玉栋

职业打假者索赔不成遭围殴骨折 超市称不知情 [快讯]

6月25日,职业打假人李先生在房山窦店华冠超市购买了五桶过期进口啤酒,并和该店店长约定6月28日10点到店索赔。前日李先生如约而至,但索赔不成,一出超市门就被十多人架上商务车拳打脚踢,导致李先生身上多处受伤。

欧洲最豪华列车 一趟旅程花 14 万 [快讯]

威尼斯辛普伦-东方快车,欧洲最豪华的卧铺列车。很多人第一次听到它的名字是从侦探小说中。从20世纪20年代开始这列以浪漫著称带着旧时代的魅力的老式车厢列车开始运行,到现在它又有了新的变化。如果说到缺点,最早的

站长推荐: