原标题:国泰金Q3获利看升 外资目标价最高喊48元
国泰金今年第2季获利衰退,但是第3季起获利动能可望回升,外资圈目标价最高喊到48元,最低设定在37.6元。
国泰金第2季税后净利60.8亿元,季减26%及年减74%,季减主因税负影响,包括金控认列保留盈余税17亿元、人寿认列土地增值税约30亿元。不过人寿因投资收益增加及认列现金股利,第2季税后净利季增92%至51亿元,抵销银行获利下滑34%。
亚系外资维持“买进”评等及目标价48元,认为国泰金上半年获利达成率虽然低于预期,但是近期已呈现复苏,预期下半年还有股息收入挹注获利。
另一家亚系外资重申“买进”评等,但目标价从51.1元下修到46.8元,主要反映人寿投资收益偏低,但强调人寿的核心事业仍稳健且负债成本比例降低,长期而言还有提升空间。
美系外资维持“优于大盘”评等和目标价46元,预期国泰金未来数季的获利动能将改善,主因股息收入、交易弹性增加以及去年同期基期较低。
另一家美系外资认为,国泰人寿受惠于债券价格和投资市场反弹,今年前7个月已见回稳,维持“中立”评等与目标价38.5元。
欧系外资则看好投资收益挹注,上调国泰金2016年每股盈余预估值4.2%至3.18元,但2017年、2018年EPS维持原本预估的2.93元、3.37元,主因预估来自人寿的投资收益将正常化。维持“中立”评等但将目标价从36元上修到37.6元。
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