原标题：轻巧娱乐趋势消费级无人机望爆发 5股牛哄哄 滚动播报
轻巧娱乐趋势消费级无人机望爆发五股牛哄哄
8月18日，雪莱特控股子公司曼塔智能发布新一代无人机产品S6。业内人士指出，2016年以来，多款瞄准娱乐市场的无人机新产品相继发布，有望驱动消费级无人机市场爆发，进而带动整个民用无人机市场加快发展。在此背景下，多家上市公司纷纷加快布局无人机市场。
麻雀型新品纷纷发布
据了解，曼塔智能是一家运用前端科学技术，研发、生产个人娱乐、专业航拍等涵盖多轴飞行器平台、飞控系统、摄像云台、模拟和数字远程图像传输及虚拟飞行体验系统的高科技公司，主攻美国、欧洲及中国市场。2015年5月，雪莱特公告，拟以1500万元对无人机企业深圳曼塔智能科技进行增资，以获得其51%股权。
S6是曼塔智能继朱雀、M5、K3后，推出的新一代无人机产品。S6进行了多项创新，可以像手机一样随身携带。S6在中国大陆地区的官方售价为2199元，智能模块可根据个性化需求进行独立扩展，并将在北美、欧洲以及亚洲等市场同步发售。
轻巧型、娱乐型、价格亲民，S6反映了今年消费级无人机的一种新趋势。今年1月，腾讯与零度智控联合发布的空影Ying同样小巧，重量在400克左右，与腾讯社交平台结合，创建社群分享照片、视频，以娱乐功能为主，定位为跟拍器而非航拍器；5月，零度智控发布的Dobby，众筹售价仅为1899元，且加入手势交互、语音控制等功能，注重趣味性。
华创证券将消费级无人机分为4个层次。第一个层次的价格在10000元以上，用户群体一般为专业飞手；第二个层次以大疆无人机为代表，价格在3500-10000元之间，消费层面依然较高，但在全球市场获得大量消费者的青睐，2015年市场空间大约在100亿元，并保持着100%以上的增速；第三个层次是轻巧型、娱乐型、价格亲民的消费级无人机，以S6、Dobby为代表；第四个层次的消费级无人机单价在700元以内，保留无人机的大部分功能，但用户体验一般。
目前，第二个层次的无人机占据了消费级无人机的主流。但由于价格较高、娱乐性相对较差、体积太大携带不方便，存在需要专业遥控器操作等诸多痛点。这也为以S6、Dobby为代表的第三个层次的消费级无人机的崛起创造了空间。S6的多元化智能扩展是我们在观察了无人机消费者各种使用痛点后作出的创新设计，各种拓展模块可以使S6的使用场景得到扩展，满足更多场景的使用需求，交互性和互娱性的强化将大幅提升无人机的使用频率。曼塔智能副总经理金海表示。
银河证券指出，近年来，由于整机技术的发展以及产业链的成熟，无人机逐渐向小型化、低能耗方向发展，在2C消费端的航拍、娱乐等市场的销量出现了爆发式增长。2016年以来，多款瞄准娱乐市场的无人机新产品相继发布，有望驱动消费级无人机市场爆发。
消费级无人机市场扩容
随着轻巧型、娱乐型、价格亲民的消费级无人机的快速崛起，市场将大大扩容。
从下游应用看，无人机分为军工级，工业级，消费级三大类别。其中，军用无人机对于灵敏度、飞行高度速度、智能化等有着更高的要求，是技术水平最高的无人机，包括侦察、诱饵、电子对抗、通信中继、靶机和无人战斗机等机型；工业级无人机主要应用在农业植保、森林防火、大气取样、勘测资源、海洋保护监测、石油管道巡检、快递速运、电力巡线、检灾、测绘等领域；消费级无人机一般采用成本较低的多旋翼平台，用于航拍、游戏等休闲用途，近年来市场快速崛起。
统计数据显示，2013年-2015年全球消费级无人机规模从14.95亿元增长至110.5亿元，销量从60万架增长至430万架，年均复合增速分别为171.87%、167.71%。据美国联邦航空管理局(FAA)发布的无人机产业年度预测报告，小型无人机将成为航空领域中强劲的增长点。预计到2020年，美国小型无人机总销量将从2016年的250万架飙升到700万架。其中，消费级无人机430万架，270万架用于商业目的。按照消费级无人机售价800-1000美元/架计算，美国市场2020年消费级无人机市场规模约40亿美元。
目前，消费级无人机市场主要在欧美等地区，很大程度上带动了国内消费级无人机的出口。据数据统计，2015年中国消费级无人机出口额高达30.3亿元，出口无人机约65万架，相较于2014年增长近9倍。同时，国内消费级市场有望快速崛起，进一步加快消费级无人机市场扩容。IDC数据显示，2015年国内无人机销售量近10万架，市场规模近3亿元，2016年预计达到39万架，到2019年销量将突破300万架。
以大疆创新为例，2006年成立后，公司从安装无人机上的控制器切入，进而发现无人飞行器航拍的市场接入点，转做整机和稳定的飞行平台，以及高清数字视屏传输模块，如今则致力于提供完整飞行影像策略，公司近五年来收入实现了近千倍的成长。2015年，大疆创新实现营业收入约60亿元。根据Skylogic的统计，2015年大疆在美国市场所占份额高达50%，遥遥领先于其他企业。
银河证券认为，未来无人机有望作为智能终端，部分替代手机的终端功能，无人机+将成为消费级爆发的重要着力点。当前，消费级无人机主要应用于航拍、娱乐、物流领域等，应用领域主要取决于其硬件配置。对比智能手机，无人机在硬件的深度、广度上都在蓬勃发展。
从深度上看，运行速度、摄影像素、电池容量等都在不断进步，航拍效果越来越好；从广度上看，不同硬件的加入拓宽了无人机的应用领域。例如，Dobby在摄影功能中增加美颜功能，专为自拍打造，通过硬件变化将航拍转向自拍领域；部分厂家在探索无人机与VR、AR的结合，开创体感飞行的新玩法；在无人机上加入荧光、烟火等设施，可完成烟火表演、广告投放、灯光秀等。
上市公司加快布局
在消费级无人机市场快速扩容的背景下，民用无人机市场前景也被看好。根据美国蒂尔集团发布的全球无人机市场预测，无人机将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场。其中，全球军用和民用无人机将由2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元，预计到2024年，军用无人机份额将由89%降至86%，民用无人机则由11%增加至14%。
无人机产业政策的支持力度也在不断加码。以国内无人机产业最为发达的广东为例，《广东省航空产业发展规划(2010-2025年)》提出，在珠海等具有产业基础的城市重点布局航空制造产业整机生产、配套发动机、机载设备、无人机、航空零部件及其他转包加工。充分发挥广州、深圳、佛山、惠州、东莞等城市具备雄厚的机械加工、电子信息产业等基础，充分扩展航空机载电子、航空转包等产业在广东省的承载范围与力度。规划中明确指出在佛山等城市重点布局无人机产业。
在此背景下，无人机市场的投资呈现出爆发式增长态势。根据CBInsights的数据，2015年无人机行业共有74宗投资交易，共获得4.54亿元投资，投资额同比增长301%。其中，上市公司成为投资无人机市场的主力，雪莱特、隆鑫通用、威海广泰、赛为智能、通裕重工、雷柏科技等上市公司纷纷加强了在无人机市场的布局。
以雪莱特为例，公司拟定增募资4.72亿元，其中2.74亿元用于曼塔智能的无人机生产及销售服务体系建设项目。公司表示，基于公司对无人机相关领域如设计、制造、通讯、图像传输等的深入研究和相关核心关键技术掌握，通过建设本项目增加公司在民用无人机方面的实力，加强在民用无人机的市场占有率，提高公司竞争力。
今年2月，雪莱特公告称，曼塔智能拟以自有资金50万美元出资在美国加利福尼亚州设立WingslandTechnologyInc，以加快无人机业务的国际化进程；今年6月，公司再次公告称，曼塔智能拟以自有资金50万美元出资在德国北莱茵-威斯特法伦州的杜塞尔多夫设立WingslandTechnologyGmbh，以加快无人机业务的国际化进程，快速提升销售规模。
除了消费级无人机，工业级无人机中的农业植保机也是上市公司布局的一大领域。以隆鑫通用为例，公司与哈尔滨双城区政府合作，约定隆鑫通用通过其研发的大型无人直升机平台，在双城区辖区内380万亩的水稻、玉米、旱地蔬菜等不同类别的大田作物地块进行航化喷洒作业的示范和推广。同时，子公司兴农丰华定位农业大数据领航者，目前已在山东和河南的十个县为客户提供玉米品种选择服务的试点推广。公司近期有望完成与无人机植保业务融合的平台开发，开展规模化推广服务。
雪莱特
雪莱特:掌上智能飞行平台S6惊艳亮相8月发售或将引爆蓝海市场
雪莱特002076
研究机构：长江证券分析师：万广博撰写日期：2016-07-29
报告要点
事件描述
近日,公司控股子公司曼塔智能在微信、微博、Facebook等社交平台上开始了新机S6的宣传预热工作。
事件评论
从最新放出的宣传片中,我们发现S6的几大主要特征:
小巧轻便,工业设计优秀。S6给人的第一印象就是纤薄的机身(1.5cm),配合较iphone6sPlus略小的主体和可折叠设计,使其可以轻松置于手掌之中,彻底改变无人机固有的笨重、不易携带的形象。
表面工艺考究,色彩艳丽多样。从视频上看,S6表面简洁流畅、质感圆润细腻,或为深度加工后的聚碳酸酯材质。机身色彩鲜艳,除银、黑、绿、橙、粉等5种可选之外,后续有望推出主题定制款。
不止自拍,拓展平台功能凸显。机身上方配有拓展插槽,可利用外置功能模块实现升级和扩展,成为真正的空中机器人。从目前所展示的两款模块配件来看,竞速对战、图像跟踪识别等功能或已实现,由此带来用户参与度和粘性的大幅提升。
自年初以来,空影Ying、HoverCamera、Dobby等一众以自拍为主要卖点的无人机相继发布,其中除Dobby已众筹发货外其余均未实际出货。对消费级无人机而言,从航拍到自拍,从弱需求到强需求,从小众到大众,所要跨越的不仅是产品本身,还有用户使用体验和市场认可度。Dobby让消费者第一次了解到无人机的自拍功能,而我们认为曼塔智能精心打造的S6将让更多人感受到无人机的乐趣,有望成为首款现象级便携无人机产品。
光照明与无人机齐头并进,看好公司中长期发展前景:
立足光照明、光健康主题打造全系列光科技应用,品牌及销售渠道建设有望初见成效;与富顺光电协同,开启LED相关应用新空间。控股的曼塔智能无人机研发实力强,研发投入力度大,产能充裕。便携新品S6即将于8月发布,有望成为自拍蓝海市场的现象级产品。已确立内生增长加外延发展的发展模式,未来有望继续围绕产业链上下游展开资本整合。
业绩预测及投资建议:预计16、17年净利润约为0.88、1.23亿元,EPS分别约为0.24、0.34元/股,对应PE分别为77、55倍,维持买入评级。
隆鑫通用
隆鑫通用:业绩持续快速增长、估值具提升潜力农业无人机
隆鑫通用603766
研究机构：银河证券分析师：王华君撰写日期：2016-08-17
1.事件。
公司发布2016年半年报,1-6月实现营业收入38.81亿元,同比增长22.94%;实现归属于上市公司股东净利润4.27亿元,同比增长22.16%。
2.我们的分析与判断。
(一)盈利能力持续增强,子公司并表促快速增长。
根据公告,2016年1-6月份,公司盈利能力持续增强,毛利率达到22.08%,同比上升1.48个百分点;实现出口销售收入17.79亿元,占比达45.85%。公司控股广州威能和山东丽驰合并报表合计增加公司营业收入7.41亿元,增加归属母公司净利润3,735.85万元。
上半年公司发动机产品毛利率达到20.94%,同比上升1.37个百分点。其中道路用发动机实现销售收入6.95亿元,同比增长1.50%;产品结构得到进一步优化,与宝马合作的全新大排量发动机项目预计2017年上半年可完成SOP工作,完成量产条件准备,年底前可上市销售。
摩托车业务实现营业收入16.32亿元,同比基本持平,毛利率达到24.03%,同比提升4.46个百分点。其中,出口实现销售收入9.94亿元,同比增长12.89%。
发电机组业务实现营业收入6.15亿元,产品毛利率达到21.88%,其中出口销售收入3.77亿元,占销售收入比重为61%。广州威能实现了分布式能源销售的突破、实现了生物质沼气发电项目的突破;IDC数据中心项目累计获得科云数据中心等数个项目招标订单,订单金额6140万元。
山东丽驰实现微型电动车销量2.22万辆,同比增长51.2%,实现销售收入4.21亿元,同比增长33.9%。其中,今年发布的两款新品V5和吉瑞已快速上量,在报告期内分别实现销量1209辆和1185辆。
无人机方面,公司开展了专业级植保无人机(XV-2)整机振动测试、环境测试、整机耐久性试验、关键部件的性能优化等一系列重要试验性工作,进一步提高旋翼系统的动力学特性及制造工艺水平,实现了整机整体优化;完成了5架优化样机的制造;公司无人机及团队于6月底到哈尔滨双城区进入新一轮试验验证工作。下一步将开展符合大田作业模式要求的超视距、低高度、额定速度自主航迹飞行模式测试验证工作。
公司轻量化汽车发动机关键零部件(缸体、缸盖)完成加工58.1万件,实现加工收入7,027万元,同比增长57.60%。其中,为长安福特加工缸体件数同比增长48.7%,为上海通用加工缸盖件数同比增长238.2%。
公司获得捷豹路虎发动机国产化项目缸盖承制加工资质。
公司重点培育和打造无人机+农业信息化、微型电动车、智能电源三大主线新业务,我们认为未来将受益于农业植保无人机批量生产应用、微型电动车政策放开等,并将助力公司未来业绩持续稳定增长。
(二)植保无人机将批量生产、大田作业示范推广。
2015年,公司无人机项目建设共投入资金1638.7万元。公司无人植保机将在2016年完成新一轮样机的系统及关键零部件性能测试和可靠性试验,完成大田作业模式下的精准航迹的测试和验证工作,完成在哈尔滨双城区进行无人机大田作业模式的验证和推广工作,实现XV-2产品的小批生产和批量生产;构建大田植保作业服务的运营模式公司此前公告农用植保无人直升机整机农药喷洒完成验证,为公司无人机今年进行批量生产和在北方开展无人机植保大田作业示范推广工作打下坚实的基础。
到2016年中期,公司植保无人机实现了短距离、低高度自主航迹飞行,解决了试验过程中暴露出的飞控系统隔振、电控离合器打滑及联轴器匹配问题;完成了飞行参数、振动载荷、发动机状态参数等高采样率机载数据记录系统的软、硬件调试,为飞行调试、性能评定和事故回放提供了数据保障;通过优化发动机弹性悬置系统,改善机身低频模态特性,降低整机振动水平,进而提高了姿态及航迹控制精度。下一步将开展符合大田作业模式要求的超视距、低高度、额定速度自主航迹飞行模式测试验证工作。
公司之前与哈尔滨市双城区已经签署战略合作框架协议。根据协议,双城区选定隆鑫通用作为在其辖区内380万亩大田农作物的无人机航化作业战略合作伙伴。以水稻为例,每季需在秧期、生长期、抽穗期前共喷洒3次农药,而东北地区因气候原因一般一年能种1季水稻,考虑到授粉、病虫害检测等其他作业需求,我们假设平均每年需进行4次作业,按此计算,双城区每年共需进行1,520万亩的喷洒作业;若以每亩作业收入10元计算,则每年公司在双城区农业大田作业收入规模为1.52亿元。
与同类企业相比,公司在双城区作业规模大,营收预期高,有利于发挥公司无人植保直升机续航时间长、负载大的优势。以德奥通航投资的无锡汉和为例,无锡汉和2014年实现销售收入392.73万元,净利润-171.33万元;2015年实现销售收入950.28万元,净利润-170.44万元(未审计)。农业植保无人机行业目前刚刚起步,未来市场潜力很大。
公司自上而下与地方政府签署战略协议,显示了公司强大的实力。我们预计公司大型无人直升机、大面积作业、农业信息化、与地方政府战略合作为特征的哈尔滨模式有望在全国其它地区得以推广落实。
(三)植保无人机服务运营、农业信息化示范落地。
公司入股兴农丰华后,将发挥自身专用农业植保无人机在农业喷洒及农业大数据采集服务方面的优势,与兴农丰华的农业信息化技术和大客户资源优势相结合,提供大数据的采集、分析和定制化服务,为双城区全面打造全国循环农业示范区提供农业信息化系统服务支持。双方约定自2016年5月起,隆鑫通用用其研发的大型无人直升机平台在双城区所属区域的大田作物地块进行航化喷洒作业的示范和推广,双城区将予以大力支持,提供相应的便利条件,以促成隆鑫通用尽快实现无人直升机大田植保运营模式。
双方通过优势结合,共同推进农业互联网+的战略落地,隆鑫通用将发挥无人机平台在农业大数据采集、分析和处理方面的集成能力,为双城区全面打造全国循环农业示范区提供农业信息化系统服务支持。
在双城区的支持下,隆鑫通用将适时与当地的大型农业生产和服务机构共同成立组建大田农业航化作业的运营服务平台,并在当地建设具有辐射能力、高水平的无人机航化作业运营保障基地。
(四)大型无人直升机有望用于军用、安全、反恐,受益军民融合。
公司无人机为军民两用大型无人直升机。2014年10月,公司旗下珠海隆华XV-1无人直升机产品信息通过中国人民解放军总装备部下属总装备部装备信息采购服务中心相关认证,该产品信息已进入全军武器装备采购信息网,有望在军用、安全、反恐等领域获得突破,未来将受益军民融合。
(五)切入微型电动车、智能电源;或受益新能源汽车、数据中心发展。
2015年公司出资17,650万元人民币购买山东丽驰原有股东股份,并对山东丽驰增资15,000万元人民币,交易完成后,公司占山东丽驰51%股权,实现对山东丽驰的控股。预计2017年全国微型电动车产值将达到300亿元,公司未来或受益新能源汽车发展。
2015年公司通过发行股份及支付现金方式购买广州超能投资有限公司持有的广州威能机电有限公司75%股权。通过控股威能机电,公司进军智能电源领域;全球商/民用电源设备市场规模约1600亿元/年,公司将受益数据中心、分布式能源建设。
(六)第一、二期员工持股价格35元、17.35元,股价安全边际较高。
公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成对公司股票的购买,累计购入公司股票3,498,419股,占公司总股本的比例为0.44%,购买均价为人民币35.01元/股,合计1.22亿元。
公司第二期员工持股计划累计买入本公司股票1,308,200股,成交金额为人民币2270万元(含佣金等其他费用),成交均价约为人民币17.35元/股,买入股份占公司股份总数的0.156%。
3.投资建议。
预计公司2016-2018年EPS为1.04/1.19/1.39元,PE为20/18/15倍;公司受益无人机、农业现代化、互联网+农业、新能源汽车、军民融合等主题投资,预计2016年将进一步加快转型,业绩和估值均具有上调潜力,维持推荐。
风险提示:无人机产业化/农业信息化业务进展低于预期;主业萎缩风险;微型电动车产业政策风险、转型进度低于预期。
威海广泰
威海广泰:增发获得正式批文无人机佼楚带来新动力
威海广泰002111
研究机构：长江证券分析师：万广博撰写日期：2016-07-20
报告要点
事件描述
威海广泰发布公告,非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
事件评论
非公开发行收到正式批文,无人机业务带来新引擎。增发收购天津全华时代项目已于4月8日审核通过,此次正式获批后将于6个月内发行。
技术领先,制造与服务并重。全华时代是国内领先的行业级无人机公司,产品主要应用于武警、公安、消防、遥感遥测、海洋海事等领域。凭借在无人机机体、设计、总成、材料方面的多年积淀,全华时代拥有60余项专利技术,无人机制造位列国内一流。同时,在测绘、航拍等工业级服务方面,全华时代已有成熟应用,服务收入占比逐步提升。
补强短板,协同效应凸显。作为一家创新企业,全华时代在量产、销售、融资能力方面有所欠缺。收购完成后,公司一方面可以带来资本市场支持,从而快速提升其量产能力,另一方面借助军警市场积累的相关渠道资源,为全华时代市场开拓添柴加薪。无人机业务将从16年开始加速成长,有望成为公司四大产业布局之一。
预计上半年净利润同比增长35%-75%。在15年订单高速增长基础上,消防车一季度已签订1.73亿元大订单。相应的,由于备料需求增加,Q1购买商品、劳务的现金同比增长62%。此外,新山鹰去年下半年并表,贡献利润约0.45亿元,按全年平均估算,该部分占公司15年上半年净利润78%。
看好公司中长期发展前景。逻辑如下:
消防产业快速发展:消防车加快拓展市场,并逐步转向举高类高端产品;警报设备市场景气度高,后续新品及渠道拓宽将加速业务推进。空港主业增长平稳:空港设备龙头地位稳固,海外业务带动稳健增长。
无人机板块即将爆发:工业级无人机应用广泛,全华时代技术领先、产品齐全,量产后有望借助协同效应,实现业绩快速爆发。
持续受益军民融合:军改背景下,军民融合上升为国家战略,公司具备多项军品供应认证资质,军方资源积累深厚,有望持续受益。
业绩预测及投资建议:预计16-17年净利润约为2.47、3.28亿,EPS约为0.63、0.84元/股,对应PE分别为43、32倍,维持买入。
风险提示:消防业务增长低于预期,全华时代收购进度低于预期。
赛为智能
赛为智能:境内外同布局打造全产业链智能企业
赛为智能300044
研究机构：东吴证券分析师：黄海方撰写日期：2016-05-03
投资要点
公司主营智慧产业整体系统解决方案,是国内最专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商,拥有智慧城市行业三甲证书,承接大型、综合性项目能力强:目前公司已构建智慧城市顶层设计与规范,智慧城市建设与运维、智慧城轨、智慧建筑、智慧铁路、智慧水利、智慧产业设备、海工装备研发等一系列产业体系。随着建筑产业升级转型,以及绿色建筑概念普及,新建绿色建筑占比的提高,智慧建筑作为绿色建筑的重要细分行业,公司是智能建筑第一梯队企业,将在行业规模的快速增长中首先受益。
年报及一季度业绩体现高增长,新签订单超预期:公司2015年营收6.65亿元,同增7.32%;归母净利润0.77亿元,同增47.67%。公司第一季度营收1.35亿元,同增41.41%;归母净利润633.2万元,同增78.16%。2015年公司业绩的增速大幅超于收入增速主要是由于:1)综合毛利率的提升1.51个百分点;2)政府补贴增加466万元;3)出售广东赛翼13%的股权所得1620万元。2015年公司新签合同总金额为11.4亿元,同比增加178%;第一季度新签合同累计总额1.172亿元。新签订单持续超预期,将对未来两年业绩产生积极影响。
境外成立哥伦比亚子公司:2016年1月4日,公司董事会决定以自有资金3000万美元设立哥伦比亚子公司,子公司主营计算机软件开发销售,计算机信息系统集成等方面业务。境外公司的设计,开拓公司市场空间,有利于公司境外业务的做专,做强,做大,为公司创造新的盈利增长点,同时也引入了公司的汇兑风险。
境内投资设立全资子公司:2016年1月,公司与湖南省吉首市政府签署战略框架合作协议,双方将在智慧城市顶层设计,投资,建设,运营,维护等领域开展全方位合作,具体投资额度未透露。为推进协议的进行,公司与吉首网络、赛翼智能、诺恒信息合资成立新公司湖南吉赛,公司出资2550万元,持股51%。该投资可提升公司竞争力,深化公司智慧城市战略的布局,预计将对公司以后年度的业绩产生积极影响。
积极延伸产业链,扩张市场空间:公司成立智慧交通事业部,积极拓展智慧交通业务领域范围,提升市场竞争力。在智慧交通大数据平台系统、城市动态交通诱导系统等产品的推动下,通过项目建设、PPP合作运营等模式,为公司创造营收增量。
盈利预测与投资评级:假设公司盈利能力和接单能力保持之前水平,考虑公司外延增长,我们预计2016-2018年收入分别为9、12、15亿元,实现EPS分别为0.30、0.38、0.46元,对应PE分别为49、38、31倍,参考计算机行业估值,估值存在较大弹性,考虑到公司良好的成长性,我们给予买入评级。
风险提示:海外业务运营风险、投资并购管理风险、应收账款回收风险、技术创新风险。
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